1. Account und Plan
Du testest CloserCart 14 Tage lang für 1 € mit vollem Zugriff, danach läuft dein gewählter Plan weiter (monatlich kündbar). Der Einstieg:
- Registrieren:Öffne app.closercart.com/signup, wähle Starter oder Pro (monatlich oder jährlich) und gib deine E-Mail-Adresse und deinen Firmennamen ein.
- Testphase starten (1 €):Du zahlst 1 € für 14 Tage vollen Zugriff, dein Account wird automatisch angelegt und deine Firma (Company) erstellt. Danach geht es mit deinem gewählten Plan weiter.
- Einloggen:CloserCart nutzt Login per E-Mail statt Passwort. Auf der Login-Seite gibst du deine E-Mail-Adresse ein und bekommst eine Mail mit Login-Link plus einem Backup-Code, falls der Link auf deinem Gerät nicht funktioniert.
Die Pläne im Überblick findest du auf der Preis-Seite. Kurz: Starter enthält 1 Produkt und 1 Seat, Pro enthält unbegrenzte Produkte und Custom Domains. Bei beiden ist 1 Closer inklusive, jeder weitere kostet 49 € pro Monat.
2. Firma und Branding
Deine Company bekommt bei der Einrichtung einen Slug (Kurzname aus Kleinbuchstaben, Zahlen und Bindestrichen). Der Slug bestimmt deine Checkout-Adresse: Alle Checkout-Links laufen standardmäßig über dein-slug.closercart.com.
Unter Einstellungen, Tab "Firma & Branding" stellst du außerdem Logo und Akzentfarbe ein. Beides erscheint im Kunden-Checkout, damit der Kunde deine Marke sieht und nicht unsere. Im selben Tab liegt die Karte "Bestellnummern" für deinen eigenen, fortlaufenden Nummernkreis, siehe Eigene Bestellnummern.
3. Rechtstexte hinterlegen
Unter Einstellungen, Tab "Rechtliches" hinterlegst du deine Firmendaten (rechtlicher Name, Adresse, USt-ID, Support-E-Mail) und deine Rechtstexte: AGB, Widerrufsbelehrung, Impressum und Datenschutzerklärung.
- Die Rechtstexte sind auf deiner Checkout-Domain unter
/agb,/widerruf,/impressumund/datenschutzabrufbar und werden im Checkout verlinkt. - Der rechtliche Firmenname und die Adresse erscheinen als Vertragspartei im Vertrags-PDF.
Du verkaufst über deinen eigenen Namen und deine eigenen Rechtstexte. Fülle diesen Tab aus, bevor du den ersten echten Kunden in den Checkout schickst.
4. Produkt anlegen
Unter Produkte legst du dein Angebot an (z.B. "1:1 Mentoring Programm"). Im Produkt-Editor pflegst du:
- Basisdaten: Name, Tagline und Beschreibung. Alles davon sieht der Kunde im Checkout. Dazu ein Standardpreis (nur Anzeige-Standard, der Vertragspreis wird pro Auftrag festgelegt).
- MwSt.-Behandlung: Drei Modi, siehe unten.
- Feature-Bullets: Stichpunkte, die im Checkout unter der Beschreibung erscheinen.
- Leistungsumfang: Blöcke mit Überschrift und Einzelpunkten. Sie landen als eigene Seite im signierten Vertrags-PDF und definieren, was du schuldest.
- Unterschrift verlangen: Bestimmt, ob der Kunde digital unterschreibt oder nur per Klick annimmt. Beide Wege stehen unter Checkout und Vertrag.
Die MwSt.-Behandlung
Wie der Preis im Checkout und im Vertrags-PDF ausgewiesen wird, steuerst du am Produkt über die MwSt.-Behandlung:
| Modus | Bedeutung |
|---|---|
| Netto | Der Preis ist ein Nettobetrag, angezeigt wird "+ MwSt.". Die Umsatzsteuer kommt beim Zahlen obendrauf. |
| Brutto | Der Preis enthält die Umsatzsteuer bereits, angezeigt wird "inkl. MwSt.". |
| Keine MwSt. | Es wird gar kein MwSt.-Suffix angezeigt und nichts aufgeschlagen. Gedacht für B2B-Reverse-Charge, Nicht-EU oder Kleinunternehmer. |
Darunter liegt das Feld MwSt.-Hinweis: ein optionaler eigener Text (z.B. "zzgl. 19 % USt."), der die Standard-Beschriftung des gewählten Modus überschreibt. Leer lassen, um den Standardtext zu verwenden.
5. Preispunkte definieren
Preispunkte sind die vordefinierten Preise eines Produkts, z.B. 4.500 €, 6.000 € und 7.500 €. Sie erscheinen an zwei Stellen:
- Beim Anlegen eines Auftrags als klickbare Preis-Kacheln.
- In der Closer-Maske als Preis-Pills, mit denen dein Closer die Zahlung live im Call umschaltet.
Pro Preispunkt legst du fest:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Label | Anzeigename, z.B. "Einmalzahlung" oder "Aktionspreis". |
| Preis | Betrag in Euro. Ob er als netto, brutto oder ohne MwSt.-Ausweis gilt, kommt aus der MwSt.-Behandlung des Produkts. |
| Sortierung | Kleinere Zahl erscheint zuerst. |
| Annahme des Angebots | Optional: überschreibt für diesen Preis die Produkt-Einstellung "Unterschrift verlangen" (digitale Unterschrift oder nur Banner-Akzeptieren). Ohne Auswahl gilt der Produkt-Standard; die Einstellung wird beim Anlegen eines Auftrags fest übernommen. |
| Provider-Referenzen | Optional: die passende Produkt-ID bzw. der Checkout-Link beim jeweiligen Zahlungsanbieter (AffiliCon, Ablefy). Für Stripe (inkl. Karte, Klarna und PayPal) ist keine Referenz nötig. Details in Zahlungsanbieter einrichten. |
6. Mindestens einen Zahlungsanbieter aktivieren
Ohne aktivierten Zahlungsanbieter kann dein Closer keinen Zahlungs-Block setzen und der Kunde sieht nach der Unterschrift keine Zahlungsoption. Aktiviere unterEinstellungen, Tab "Integrationen" im Abschnitt"Zahlung" mindestens einen Anbieter. Der schnellste Start ist Stripe mit deinen eigenen API-Keys, die komplette Anleitung steht unter Zahlungsanbieter einrichten.
7. Ersten Auftrag anlegen
- Auftrag starten:Gehe zu Aufträge, "Neuer Auftrag".
- Kundendaten eintragen:Vorname, Nachname, E-Mail sowie die Rechnungsadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land). Diese Daten stehen später im Vertrag.
- Produkt und Vertragspreis wählen:Wähle das Produkt und klicke einen Preispunkt an, oder wähle "Frei" und gib einen eigenen Preis ein. Der gewählte Betrag wird der Vertragspreis und ist nach der Unterschrift des Kunden unveränderlich.
- Auftrag erstellen und Link versenden:Mit dem Klick auf "Auftrag erstellen und Link versenden" erzeugt CloserCart zwei Links, den Kunden-Link (der Checkout, den der Kunde öffnet) und den Closer-Link (die Live-Steuerung für dich oder deinen Closer), und schickt dem Kunden seinen persönlichen Bestell-Link automatisch per E-Mail an die eingetragene Adresse.
Der Closer-Link enthält ein geheimes Steuerungs-Token: Gib ihn niemals an den Kunden weiter.
Bestandskunden migrieren (Vertrag extern unterschrieben)
Als Account-Inhaber kannst du beim Anlegen die Option"Vertrag wurde extern unterschrieben" aktivieren, wenn der Vertrag bereits außerhalb von CloserCart geschlossen wurde (z. B. bei der Übernahme von Bestandskunden). Der Auftrag wird dann sofort als unterschrieben angelegt, mit dem von dir gewählten Unterschriftsdatum als Vertrags- und Kaufdatum, und die Rechnung steht direkt zur Verfügung. Ein Vertrags-PDF oder Echtheitszertifikat entsteht dabei nicht, denn die Unterschrift liegt bei dir.
Die zugehörige Option "Kunden benachrichtigen" ist standardmäßig deaktiviert: Der Kunde erhält dann keinerlei E-Mails zu diesem Auftrag, auch keine Rechnungs-, Zahlungs- oder Mahn-E-Mails (übersprungene Mails erscheinen im Benachrichtigungs-Log als "Übersprungen"). Aktivierst du sie, bekommt der Kunde die laufenden E-Mails wie Zahlungsbestätigungen und Belege, aber keine E-Mail beim Anlegen. Du kannst die Einstellung jederzeit auf der Auftragsseite im Bereich "Dokumente" umschalten. Der Zahlungslink lässt sich wie gewohnt manuell teilen, offene Beträge kann der Kunde darüber normal bezahlen.
So kommt der Kunden-Link zum Kunden
Die automatische E-Mail beim Anlegen ist der Standardweg. Sie gratuliert dem Kunden zur Entscheidung ("Herzlichen Glückwunsch") und enthält den Button"Angebot überprüfen" mit seinem persönlichen Link. Den Wortlaut passt du über die Vorlage "Checkout-Link" an, siehe E-Mail-Vorlagen und Platzhalter. Daneben gibt es zwei manuelle Wege:
- Direkt im Call: Link auf der Auftragsseite oder in der Closer-Maske kopieren und über den Chat deines Video-Tools schicken.
- Erneut per E-Mail senden: Im Bereich "Bestell-Link für den Kunden" der Closer-Maske liegt der Button "Per E-Mail senden", falls die erste Mail untergegangen ist. Alle Mails kommen mit deinem Branding und, wenn du eine eigene Absender-Adresseverbunden hast, von deiner Domain.
Der Link in der E-Mail läuft über eine E-Mail-Verifikation(Double-Opt-in): Öffnet der Kunde ihn aus seinem Postfach, gilt seine E-Mail-Adresse als verifiziert. Dieser Schritt wird mit Zeitstempel protokolliert und erscheint später als eigene Zeile im Echtheitszertifikat des Vertrags. Kopierst du den Link nur in einen Chat, fehlt diese Zeile.
Der Kunden-Link läuft nach 48 Stunden ab
Ein neu erstellter Kunden-Link ist 48 Stunden gültig. Danach sieht der Kunde beim Öffnen nur noch "Dieses Angebot ist abgelaufen." So kann niemand Wochen später über einen alten Link zum alten Preis kaufen.
- Reaktivieren: Auf der Auftragsseite überdeckt bei abgelaufenem Link ein Button "Link reaktivieren" die URL-Zeile. Ein Klick verlängert um weitere 48 Stunden und kopiert den Link, der Link selbst bleibt derselbe. Du musst dem Kunden also keine neue Adresse schicken.
- Signierte und bezahlte Aufträge laufen nie ab. Ihr Link führt dauerhaft auf die Danke-Seite, ein Reaktivieren ist dort weder nötig noch möglich.
8. So läuft der Abschluss im Call
- Vorbereitung:Öffne den Closer-Link in einem eigenen Tab, bevor der Call startet.
- Link teilen:Schicke dem Kunden im Call den Kunden-Link. Sobald er ihn öffnet, springt der Status in deiner Closer-Maske auf "Geöffnet".
- Abschluss:Der Kunde bestätigt den B2B-Kauf und unterschreibt digital, oder er nimmt das Angebot per Klick verbindlich an, je nach Produkt-Einstellung. CloserCart erzeugt automatisch das Vertrags-PDF und schickt es dem Kunden per E-Mail.
- Zahlung steuern:Nach der Unterschrift landet der Kunde auf der Danke-Seite mit dem Zahlungs-Block. Den steuerst du live über die Closer-Maske: Preis-Pill oder individuelle Aufteilung.
Die Details zu beiden Seiten des Calls findest du in Die Closer-Maske und Checkout und Vertrag.
9. Dein Team: Closer einladen
Verkauft nicht nur der Owner, lädst du dein Vertriebsteam unterEinstellungen, Tab "Team" über die Karte"Closer einladen" ein. Es gibt zwei Rollen:
- Owner: voller Zugriff auf Einstellungen, Produkte, Kunden, Transaktionen und alle Aufträge.
- Closer: sieht Dashboard und Aufträge, und dort ausschließlich die Aufträge, die er selbst erstellt hat. Einstellungen, Kunden und Transaktionen bleiben dem Owner vorbehalten.
Jeder Auftrag zeigt in der Karte "Kunde" auf der Auftrags-Detailseite, welcherCloser ihn erstellt hat. Als Owner filterst du die Aufträge-Liste außerdem über das Dropdown "Alle Closer" nach einem bestimmten Closer, etwa für die Provisionsabrechnung. Wie viele Seats dein Plan enthält, zeigt die Karte "Closer einladen" direkt an.
10. Alles wiederfinden: die globale Suche
Oben rechts auf jeder Seite im Backend sitzt die globale Suche (TastenkürzelCmd/Strg + K). Tippe einen Namen, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Auftragsnummer, und du springst direkt zum passenden Kunden, Auftrag, zur Transaktion oder zum Produkt. So bearbeitest du Zahlungen und findest Kunden, ohne dich durch Listen zu klicken.