Wer die beiden Seiten sieht
Kunden und Transaktionen liegen in der Seitenleiste zwischen "Aufträge" und "Produkte". Beide Seiten sindOwner-only: Teammitglieder mit der Rolle "Closer" sehen in der Seitenleiste nur Dashboard und Aufträge (und dort nur ihre eigenen), genau wie bei den Einstellungen. Wer nur über den Closer-Link arbeitet, kommt gar nicht erst ins Backend.
Die Seite "Kunden"
Die Kundenliste fasst alle Aufträge deiner Firma nachE-Mail-Adresse zusammen. Ein Kunde, der dreimal gekauft hat, ist eine Zeile, nicht drei. Aufträge ohne E-Mail-Adresse tauchen hier nicht auf.
Pro Kunde siehst du:
- Name und E-Mail-Adresse.
- Die Anzahl seiner Aufträge.
- Wie viel er insgesamt gezahlt hat und wie viel nochoffen ist.
- Die Anzahl seiner aktiven und gesperrtenCircle-Zugänge, sofern du Circle verbunden hast.
Über das Suchfeld oben filterst du nach Name oder E-Mail. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detail-Ansicht: alle Aufträge dieses Kunden mit Status und Betrag und, bei aktiver Circle-Integration, das Panel"Circle-Zugänge". Dort entziehst, stellst du wieder her oder vergibst du Zugänge auch produktunabhängig, also ohne dass ein passender Auftrag existiert. So gibst du zum Beispiel einem Bestandskunden Zugriff auf eine neue Space Group, ohne einen Alibi-Auftrag anzulegen.
Die Seite "Transaktionen"
Transaktionen ist zugleich der Cash-Collected-Bericht deines Dashboards: oben wählst du den Zeitraum (Presets wie "Letzte 30 Tage" oder ein eigener Zeitraum über den Kalender), darunter zeigt ein interaktiver Chart die Zahlungseingänge im Zeitverlauf, mit der grauen Vergleichslinie des Vorzeitraums. Mehr dazu unterDashboard und Berichte.
Die Liste darunter zeigt jeden einzelnen Zahlungseingang deiner Aufträge im gewählten Zeitraum, neueste zuerst. Nicht Aufträge, sondern Geldbewegungen: Ein Auftrag mit Anzahlung und drei Raten erzeugt vier Zeilen.
Jede Zeile trägt Datum, Kunde, Auftragsnummer, Betrag, Anbieter mit Zahlungsart, dazu zwei Kennzeichen: Status und Quelle.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Eingegangen | Das Geld ist da. Nur diese Zeilen zählen in die Summe. |
| Ausstehend | Die Zahlung ist angelegt, aber noch nicht bestätigt. |
| Fehlgeschlagen | Die Zahlung ist gescheitert, zum Beispiel eine geplatzte Rate. |
Quelle: automatisch oder manuell
| Quelle | Bedeutung |
|---|---|
| Automatisch | Über den Stripe-Webhook verbucht: Kartenzahlung, Klarna, die erste Rate und jede Folgerate einer Aufteilung. SieheZahlungsanbieter einrichten. |
| Manuell | Vom Closer im Bereich "Zahlung einsammeln" bestätigt, etwa eine Überweisung oder eine Zahlung über einen Weiterleitungs-Anbieter. SieheDie Closer-Maske. |
Den Zeitraum steuert die Zeitraum-Auswahl oben auf der Seite; zusätzlich schränkst du die Liste über den Status-Filter ein. Die Kachel"Eingegangen gesamt" summiert dabei immer nur die gefilterten Zeilen mit Status "Eingegangen". Ein Klick auf die Zeile öffnet den Auftrag, ein Klick auf den Kundennamen die Kunden-Detailansicht.
Die Transaktionsliste ist eine Arbeitsansicht, keine Buchhaltung. Gebühren, Auszahlungen und Erstattungen siehst du im Dashboard deines Zahlungsanbieters, deine Rechnungen stellst du wie gewohnt über deine Buchhaltung.
Direkt hinspringen mit der globalen Suche
Statt dich durch Listen zu klicken, drückst du überall im BackendCmd/Strg + K und tippst einen Namen, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Auftragsnummer. Die Treffer sind nachKunden, Aufträgen, Transaktionenund Produkten gruppiert, ein Klick springt direkt zum Eintrag.