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Profil und Passwort-Login

Dein persönliches Profil erreichst du über den Avatar unten links in der Seitenleiste. Dort änderst du Name und Foto, setzt optional ein Passwort und wechselst deine Login-E-Mail, sicherheitshalber jeweils per Code aus deinem Postfach bestätigt.

Das Profil-Menü

Unten links in der Seitenleiste, neben dem Wechsler für die Company, sitzt deinProfil-Avatar (dein Foto oder deine Initialen). Ein Klick öffnet „Profil ändern" mit drei Bereichen. Das Profil gilt für dich persönlich, unabhängig von der Firma; Firmendaten wie Impressum oder Logo bleiben unter Einstellungen.

Name und Foto

  • Vorname und Nachname ändern und speichern.
  • Ein Profilfoto hochladen (PNG, JPG oder WebP, maximal 2 MB). Ohne Foto zeigt der Avatar deine Initialen.

Passwort setzen

CloserCart ist standardmäßig passwortlos: du meldest dich per Magic-Link und Login-Code an, ohne dir etwas merken zu müssen. Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich ein Passwort setzen:

  • Neues Passwort eingeben (mindestens 10 Zeichen, Buchstaben und Zahlen) und wiederholen.
  • Auf „Code an meine E-Mail senden" klicken.
  • Den 6-stelligen Code aus der E-Mail eingeben und bestätigen.

Danach kannst du dich auf der Login-Seite über „Mit Passwort anmelden"mit E-Mail und Passwort einloggen. Die passwortlose Anmeldung per Magic-Link bleibt weiterhin möglich.

Login-E-Mail ändern

Du kannst die E-Mail-Adresse deines Accounts wechseln. Zur Sicherheit bestätigst du die Änderung mit je einem Code an deine aktuelle und an die neue Adresse. Erst wenn beide Codes stimmen, wird die neue Adresse übernommen.

Warum die Codes?

Die Bestätigung per Code (Double-Opt-in) stellt sicher, dass niemand allein mit einer offenen Sitzung dein Passwort oder deine Login-E-Mail ändern kann, ohne Zugriff auf dein Postfach. Nach einer E-Mail-Änderung erhält deine alte Adresse zusätzlich einen Sicherheits-Hinweis.

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Weitere Anleitungen

Erste Schritte

Account anlegen, Firma einrichten, Produkt mit Preispunkten erstellen und den ersten Auftrag starten.

Die Closer-Maske

Preis, Zahlungsart und Aufteilung live im Sales-Call steuern, Zahlungen einsammeln, mit Anzeige-Bestätigung und Ereignis-Verlauf.

Checkout und Vertrag

Was der Kunde im Checkout sieht: Angebots-Band oder digitale Unterschrift, B2B-Bestätigung, FernUSG-Kontext, Bonusvereinbarungen, Zusatzverträge und das Vertrags-PDF.

Echtheitszertifikat und Audit-Trail

Die Zertifikatsseite jedes Vertrags: Dokument-Referenz-Nummer, Audit-Trail mit Zeitstempeln, IP und Ort, dazu ein QR-Code auf das Original-PDF.

Zahlungsanbieter einrichten

Stripe, Klarna und PayPal einrichten, dazu Wise für den Bankabgleich sowie AffiliCon und Ablefy als Weiterleitung.

Kunden und Transaktionen

Die beiden Owner-Seiten im Backend: Kunden aggregiert Aufträge und Circle-Zugänge pro E-Mail, Transaktionen listet jeden Zahlungseingang mit Status und Quelle. Dazu die Transaktionen-Karte auf jedem Auftrag mit vorgemerktem Aufteilungs-Volumen und dem Status Aktiv.

Finanzierung anbieten

High-Ticket über echte Bankkredite: Ratenstaffel pflegen, Calendly-Termin buchen, Kundenflow mit Unterschrift und Anleitung.

Mahnwesen und Inkasso

Geplatzte Zahlungen automatisch nachverfolgen: Service-Mail, Zahlungserinnerung, eigene Mahnstufen oder Übergabe an das Inkassounternehmen Paywise, dazu eine eigene Zahlseite für offene Beträge, Zahlungsnachweis per Screenshot und der automatische Rücksync eingezogener Inkasso-Zahlungen.

Benachrichtigungen für Closer und Setter

Closer und Setter werden automatisch informiert, wenn ein Auftrag unterschrieben wird, eine Zahlung eingeht oder ausfällt. Kritisches sofort, der Rest als eine Tageszusammenfassung, pro Ereignis einstellbar.

Vertrag pausieren und vorzeitig beenden

Einen laufenden Vertrag befristet pausieren (keine Raten, Zugang bleibt, Mahnwesen ausgesetzt) oder ihn über eine außerordentliche Vereinbarung mit reduziertem Zahlungsziel vorzeitig beenden.

E-Mail-Vorlagen und Platzhalter

Alle automatischen Mails im Wortlaut anpassen: Betreff, Text, Button und Fußzeile pro Mail, mit Platzhaltern, systemverwalteten Blöcken und Testversand.

Individuelle Danke-Seite

Kunden nach der Zahlung zu deiner eigenen URL führen: pro Produkt konfigurieren, pro Preispunkt überschreiben, dazu die automatische Danke-Mail nach der ersten Zahlung.

Eigene Bestellnummern

Ein eigener, fortlaufender Nummernkreis pro Firma: Präfix, Suffix und nächste Nummer unter Firma & Branding, z.B. RE-5001. Vergebene Nummern ändern sich nie.

Rechnungen

Automatische Rechnungen pro Auftrag: Hauptrechnung beim Abschluss, eine Zahlungsrechnung je Zahlungseingang, eigener Nummernkreis, Auto-Versand an den Kunden und Erneut-senden direkt am Auftrag.

Circle.so verbinden

Kunden nach dem ersten Zahlungseingang automatisch in deine Circle-Community einladen: Token verbinden, Zugänge pro Produkt und Preispunkt mappen, im Auftrag steuern.

MentorSuite verbinden

Kunden nach dem ersten Zahlungseingang automatisch in MentorSuite freischalten: Verbindungscode tauschen, Zugänge pro Produkt und Preispunkt mappen, Sperr-Regel für Zahlungsausfälle festlegen.

Eigene Domain verbinden

Custom Domain für deinen Checkout einrichten (Pro-Plan): CNAME setzen, Status prüfen, primäre Domain wählen. Auf der eigenen Domain ist der Checkout komplett Whitelabel.

Eigener Absender (SMTP)

Kunden-Mails von deiner eigenen Adresse versenden (Pro-Plan): eigenen SMTP-Server verbinden (z.B. Postmark, Brevo, Google Workspace), Verbindung testen, fertig.

Dashboard und Berichte

Das Owner-Dashboard: Zeitraum wählen, Kennzahlen mit Vergleich zum Vorzeitraum, interaktive Charts, Closer-Leaderboard und ein Bericht hinter jeder Karte.

Provisionen für Closer und Setter

Provisionssätze für Closer und Appointment-Setter festlegen, Provisions-Boni pro Auftrag, Provision auf Netto-Basis je eingegangener Zahlung, Fälligkeit ab dem Folgemonat, Abrechnungs-PDF und Auszahlung manuell oder automatisch über Wise.

Support-Chat: Hilfe direkt in der App

Fragen zur Bedienung? Der Chat unten rechts im Backend antwortet sofort, und das Team kann jederzeit direkt im Chat dazukommen.

Partnerprogramm: Empfehlen & verdienen

Eigener Affiliate-Link für jeden Account: 30 % Provision auf jede Zahlung deiner Empfehlungen, automatisches Geschenk, monatliche PayPal-Auszahlung ab 50 €.

Rechtstexte und Merge-Tags

AGB, Widerruf, Impressum und Datenschutz im Editor pflegen und Merge-Tags wie {firmenname} oder {adresse} nutzen, die sich automatisch aus deinen Firmendaten füllen; leere Felder blenden ganze Abschnitte aus.

Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns an [email protected] oder starte direkt in der App.