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Rechtstexte und Merge-Tags

Deine vier Rechtsseiten pflegst du einmal im Editor und lässt Firmenname, Anschrift, USt-ID und Co. über Merge-Tags automatisch einsetzen. Änderst du oben ein Feld, aktualisieren sich alle Rechtstexte mit, und leere Felder verschwinden sauber.

Die vier Rechtsseiten

AGB, Widerrufsbelehrung, Impressum und Datenschutzerklärung liegen unterEinstellungen, Tab „Rechtliches". Jede Seite hat einen Editor mit Werkzeugleiste (Überschriften, Fett/Kursiv, Listen, Links) und einem </> HTML-Button, über den du fertiges HTML direkt einfügst. Erlaubt sind Überschriften, Absätze, Fett/Kursiv, Listen und Links, alles andere wird beim Speichern entfernt.

Ausgeliefert werden die Seiten auf deinen Checkout-Hosts unter/agb, /widerruf, /impressum und/datenschutz. Im Checkout öffnen sie als Pop-up, dein Kunde verlässt die Seite nie.

Merge-Tags: einmal Daten pflegen, überall einsetzen

Statt feste Angaben einzutippen, setzt du Merge-Tags in geschweiften Klammern in den Text. Sie füllen sich beim Ausliefern automatisch aus den strukturierten Feldern oben im selben Tab (Vertragspartei, Bankverbindung). Trägst du dort deinen Firmennamen ein, erscheint er überall, wo {firmenname} steht. Zum Kopieren klickst du die Chips unter dem Editor an.

Merge-TagFüllt sich aus
{firmenname}Rechtlicher Firmenname
{adresse}Anschrift (mehrzeilig)
{land}Land
{ust_id}USt-ID
{registernummer}Handelsregister-Nummer
{registergericht}Registergericht
{support_email}Support-E-Mail
{website}Website
{bank_inhaber}Kontoinhaber
{iban}IBAN
{bic}BIC
{bank}Bank/Institut

Ist ein Feld leer, erscheint an der Stelle des Tags einfach nichts, kein Platzhalter, keine leere Zeile mit Doppelpunkt.

Ganze Abschnitte ausblenden, wenn ein Feld leer ist

Manche Angaben hast du vielleicht gar nicht, etwa eine deutsche USt-ID oder einen Handelsregister-Eintrag. Damit dann nicht eine leere Überschrift stehenbleibt, kannst du einen ganzen Abschnitt an ein Feld koppeln:

{?ust_id} … {/ust_id} — der Inhalt zwischen den beiden Markierungen (inklusive Überschrift und HTML) erscheintnur, wenn das Feld befüllt ist. Ist es leer, verschwindet der ganze Abschnitt.

So schreibst du esErgebnis
{?ust_id}<p>USt-ID: {ust_id}</p>{/ust_id}Zeile erscheint nur mit hinterlegter USt-ID, sonst weg.
{?registernummer} … {/registernummer}Handelsregister-Abschnitt nur bei eingetragener Nummer.

So bleibt dasselbe Impressum sauber, egal ob eine deutsche GmbH mit Handelsregister oder eine US-LLC ohne USt-ID dahintersteht.

Derselbe Editor für Zusatzverträge

Zusatzverträge (Einstellungen, Tab „Verträge", Unter-Tab „Zusatzverträge") nutzen denselben Editor mit Werkzeugleiste und HTML-Einfügen. Der Text landet unverändert und formatiert im signierten Vertrags-PDF, jeweils als eigenes Dokument mit eigenem Echtheitszertifikat. Details unterCheckout und Vertrag.

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Weitere Anleitungen

Erste Schritte

Account anlegen, Firma einrichten, Produkt mit Preispunkten erstellen und den ersten Auftrag starten.

Die Closer-Maske

Preis, Zahlungsart und Aufteilung live im Sales-Call steuern, Zahlungen einsammeln, mit Anzeige-Bestätigung und Ereignis-Verlauf.

Checkout und Vertrag

Was der Kunde im Checkout sieht: Angebots-Band oder digitale Unterschrift, B2B-Bestätigung, FernUSG-Kontext, Bonusvereinbarungen, Zusatzverträge und das Vertrags-PDF.

Echtheitszertifikat und Audit-Trail

Die Zertifikatsseite jedes Vertrags: Dokument-Referenz-Nummer, Audit-Trail mit Zeitstempeln, IP und Ort, dazu ein QR-Code auf das Original-PDF.

Zahlungsanbieter einrichten

Stripe, Klarna und PayPal einrichten, dazu Wise für den Bankabgleich sowie AffiliCon und Ablefy als Weiterleitung.

Kunden und Transaktionen

Die beiden Owner-Seiten im Backend: Kunden aggregiert Aufträge und Circle-Zugänge pro E-Mail, Transaktionen listet jeden Zahlungseingang mit Status und Quelle. Dazu die Transaktionen-Karte auf jedem Auftrag mit vorgemerktem Aufteilungs-Volumen und dem Status Aktiv.

Finanzierung anbieten

High-Ticket über echte Bankkredite: Ratenstaffel pflegen, Calendly-Termin buchen, Kundenflow mit Unterschrift und Anleitung.

Mahnwesen und Inkasso

Geplatzte Zahlungen automatisch nachverfolgen: Service-Mail, Zahlungserinnerung, eigene Mahnstufen oder Übergabe an das Inkassounternehmen Paywise, dazu eine eigene Zahlseite für offene Beträge, Zahlungsnachweis per Screenshot und der automatische Rücksync eingezogener Inkasso-Zahlungen.

Benachrichtigungen für Closer und Setter

Closer und Setter werden automatisch informiert, wenn ein Auftrag unterschrieben wird, eine Zahlung eingeht oder ausfällt. Kritisches sofort, der Rest als eine Tageszusammenfassung, pro Ereignis einstellbar.

Vertrag pausieren und vorzeitig beenden

Einen laufenden Vertrag befristet pausieren (keine Raten, Zugang bleibt, Mahnwesen ausgesetzt) oder ihn über eine außerordentliche Vereinbarung mit reduziertem Zahlungsziel vorzeitig beenden.

E-Mail-Vorlagen und Platzhalter

Alle automatischen Mails im Wortlaut anpassen: Betreff, Text, Button und Fußzeile pro Mail, mit Platzhaltern, systemverwalteten Blöcken und Testversand.

Individuelle Danke-Seite

Kunden nach der Zahlung zu deiner eigenen URL führen: pro Produkt konfigurieren, pro Preispunkt überschreiben, dazu die automatische Danke-Mail nach der ersten Zahlung.

Eigene Bestellnummern

Ein eigener, fortlaufender Nummernkreis pro Firma: Präfix, Suffix und nächste Nummer unter Firma & Branding, z.B. RE-5001. Vergebene Nummern ändern sich nie.

Rechnungen

Automatische Rechnungen pro Auftrag: Hauptrechnung beim Abschluss, eine Zahlungsrechnung je Zahlungseingang, eigener Nummernkreis, Auto-Versand an den Kunden und Erneut-senden direkt am Auftrag.

Circle.so verbinden

Kunden nach dem ersten Zahlungseingang automatisch in deine Circle-Community einladen: Token verbinden, Zugänge pro Produkt und Preispunkt mappen, im Auftrag steuern.

MentorSuite verbinden

Kunden nach dem ersten Zahlungseingang automatisch in MentorSuite freischalten: Verbindungscode tauschen, Zugänge pro Produkt und Preispunkt mappen, Sperr-Regel für Zahlungsausfälle festlegen.

Eigene Domain verbinden

Custom Domain für deinen Checkout einrichten (Pro-Plan): CNAME setzen, Status prüfen, primäre Domain wählen. Auf der eigenen Domain ist der Checkout komplett Whitelabel.

Eigener Absender (SMTP)

Kunden-Mails von deiner eigenen Adresse versenden (Pro-Plan): eigenen SMTP-Server verbinden (z.B. Postmark, Brevo, Google Workspace), Verbindung testen, fertig.

Dashboard und Berichte

Das Owner-Dashboard: Zeitraum wählen, Kennzahlen mit Vergleich zum Vorzeitraum, interaktive Charts, Closer-Leaderboard und ein Bericht hinter jeder Karte.

Provisionen für Closer und Setter

Provisionssätze für Closer und Appointment-Setter festlegen, Provisions-Boni pro Auftrag, Provision auf Netto-Basis je eingegangener Zahlung, Fälligkeit ab dem Folgemonat, Abrechnungs-PDF und Auszahlung manuell oder automatisch über Wise.

Support-Chat: Hilfe direkt in der App

Fragen zur Bedienung? Der Chat unten rechts im Backend antwortet sofort, und das Team kann jederzeit direkt im Chat dazukommen.

Partnerprogramm: Empfehlen & verdienen

Eigener Affiliate-Link für jeden Account: 30 % Provision auf jede Zahlung deiner Empfehlungen, automatisches Geschenk, monatliche PayPal-Auszahlung ab 50 €.

Profil und Passwort-Login

Name und Foto ändern, ein Passwort für den Login setzen und die Login-E-Mail wechseln, jeweils per Code aus deinem Postfach bestätigt.

Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns an [email protected] oder starte direkt in der App.